空港グランドハンドリング市場規模と市場シェア分析：上昇傾向、発展、予測（2024年から2030年）

空港地上業務市場の洞察

空港地上業務市場の分析

2023年、世界の空港地上業務産業の規模は約345億米ドルで、2030年末までに642億米ドルに達すると予測されており、予測期間中に9.4％のCAGRで成長します。この発展を支える主な理由の1つは、国内および国際の空港数の増加です。

この市場レポートには、貨物取り扱い、乗客支援、手荷物管理、ランプサービス、航空機清掃など、航空機の運航をサポートするために不可欠なサービスが含まれています。この分野の収益性は、これらのサービスの効率と品質にかかっています。

近年のインフラの進歩により、新たに開発されたスマートシティと大都市圏の間の航空接続性が向上しました。その結果、航空旅行のグローバル化と航空交通量の増加に伴い、増加する乗客と貨物の交通量に対応するために、世界中の空港の数が増加しました。

空港地上業務市場の動向と推進要因

革新的かつ持続可能なソリューションの採用

• ロボット工学やデジタル通信などの最新技術により、貨物、航空機、乗客の取り扱いの効率と円滑性が向上します。
• 地上支援サービス業者と航空会社は、二酸化炭素排出量を削減するために、滑走路での航空機の牽引にバイオガス自動車と電気自動車を導入しています。

空港の成長とアップグレード

• 新しい都市やビジネス拠点の発展により、これまで接続されていなかった場所に空港が設立され、航空会社や地上支援市場に新しい路線と成長の機会が生まれています。
• 新しいターミナルや滑走路の建設を含む既存の空港の拡張と近代化は、増加する乗客数と航空便数に対応することで世界市場の成長を支え、効率的な地上業務の必要性を高めます。
• 乗客の体験を向上させるために、航空会社と航空輸送ハブは、効率的な手荷物取り扱い、迅速なチェックイン、時間通りの出発と到着など、最高レベルの地上業務サービスの需要を促進しています。

高い資本コスト

• 空港の地上業務には、手荷物処理システム、航空機牽引トラクター、貨物積載機、地上支援機器などの必須機器の購入に多額の資本投資が必要です。また、多様な業務を管理するために膨大な数のスタッフも必要です。
• さらに、乗客ラウンジ、貨物ターミナル、手荷物取扱エリアなどの施設の建設と取り扱いの費用はかなり高額です。最高の顧客快適性と簡素化された操作のために、雇用された人員のトレーニングに多額の資本が必要です。したがって、全体的な高額な資本投資は業界の発展を妨げると予想されます。

詳細な市場セグメンテーションの洞察

サービスインサイト

• 2023年には、旅客取扱量が最大となり、約50％のシェアを占める見込みです。これは主に観光部門の発展によるものです。そのため、新しい航空路線が開設され、いくつかの国内空港が海外の有名な観光地と接続することで国際空港へと生まれ変わります。
• 一方、貨物取り扱いは、2024年から2030年にかけて9.7%のCAGRで成長し、最も急成長する分野になると予想されています。より迅速で効率的な輸送を求めて、eコマース大手は航空貨物に目を向けており、その結果、空港の作業負荷が増加しています。
• これら 2 つの要因は、市場のランプ ハンドリング セグメントの成長も促進します。ランプ ハンドリング作業は、航空機の駐機、整備、積み込み、積み下ろし、給油が行われる旅客ターミナル近くの指定エリアで行われます。

レポートでは以下のサービスが分析されています。

• 乗客の取り扱い（最大カテゴリ）
• 貨物取扱（最も急成長している分野）
• ランプハンドリング

空港タイプの洞察

• 2023年には、国際空港は国際線と国内線の両方を取り扱うことから約70％のシェアを占め、航空旅行のコスト上昇を正当化するために高い運用効率と乗客の快適性を必要としています。

• 各国がスマートシティを開発し、主要な地下鉄やビジネスセンターとの直通航空便を確立するにつれて、国内空港セグメントは2024年から2030年にかけて9.7%のCAGRでより急速に成長すると予測されています。

地上ハンドリングサービスを必要とする主な空港の種類は次のとおりです。

• 国際（大カテゴリ）
• 国内（急成長カテゴリー）

サービスプロバイダーの洞察

• 独立系サービスプロバイダーはより大きなカテゴリーであり、2023年には約75％のシェアを占めています。また、最も急速に成長するカテゴリーでもあり、2024年から2030年にかけてCAGR 9.8％を示します。航空会社と空港当局は対応すべき業務がたくさんあるため、通常は地上業務を独立した第三者に委託しています。
• 多くの大手航空会社は、地上業務に関しては独立したサービスプロバイダーに頼ることを好みます。これらの航空会社は通常、この分野に直接関与していないため、衛生、快適性、効率性について高い基準を維持することを期待しています。

レポートで取り上げられているサービスプロバイダーは次のとおりです。

• 独立系サービスプロバイダー（規模が大きく、成長が速いカテゴリ）
• 航空会社と空港

地域分析

• 2023 年、北米地域は世界最大の業界シェア (約 50%) を占めました。北米地域は、合計 14,712 の空港を擁する主要な航空ハブです。米国は、国内、国際、地域の空港の広範なネットワークで、毎年何百万人もの旅行者を迎えています。

• アジア太平洋地域は、地上ハンドリング サービスの成長率が最も高くなると予想されており、2024 年から 2030 年にかけて CAGR 10.0% と予測されています。この地域の経済発展と貿易活動の増加が主な原動力であり、大量の貨物移動を必要とする新しい製造ユニットの設立もその要因となっています。

• アジア太平洋地域における主要航空会社のハブの存在は、広範な旅客および貨物の取り扱いを容易にするため、空港地上業務市場の拡大に大きく貢献しています。

• この地域は西側諸国との航空路線が充実しており、毎年何百万人ものビジネス客やレジャー客を惹きつけており、地上支援サービスの需要がさらに高まっています。

• サウジアラビア、UAE、カタールに主要空港がある中東・アフリカ（MEA）地域は、主要な長距離路線における戦略的な位置にあることから重要な役割を果たしており、地上支援サービスの主要市場となっています。

• ヨーロッパは、航空業界で長年にわたり重要な役割を果たしてきたため、市場で大きなシェアを維持しています。大陸間の優れた接続性と、特に英国、フランス、イタリア、スペイン、ドイツ、オランダなどの西ヨーロッパの主要国との強力な国際関係が、地上支援サービスの需要を牽引しています。

このレポートで分析された地域と国は次のとおりです。

• 北米（最大の地域市場）
  • 米国（より大規模で急成長している国市場）
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • 英国（最大の国市場）
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン（最も急成長している国市場）
  • その他のヨーロッパ
• アジア太平洋（APAC）（最も急成長している地域市場）
  • 中国（最大の国市場）
  • 日本
  • インド（最も急成長している国市場）
  • 韓国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋地域
• ラテンアメリカ（LATAM）
  • ブラジル（最大かつ最も急成長している国市場）
  • メキシコ
  • その他のラテンアメリカ
• 中東およびアフリカ（MEA）
  • サウジアラビア（最大の国市場）
  • 南アフリカ
  • UAE（最も急成長している国市場）
  • MEAの残り

市場の性質 - 統合

主要な市場プレーヤーは、複数の航空会社と協力して事業を拡大し、乗客にスムーズで快適な体験を提供しています。サービスプロバイダーは、自宅からのピックアップ、プライベートラウンジ、迅速なチェックインなどのプレミアム施設も提供しています。 電子商取引の成長により貨物取扱市場に多くの機会が生まれていることを考慮し、いくつかの運送会社は航空貨物に関して航空会社と提携しています。 空港における航空会社の地上支援業務の契約獲得をめぐって、市場の主要プレーヤー間で激しい競争が繰り広げられており、激しい入札合戦が繰り広げられています。

空港地上業務業界の最新情報

この分野では、航空会社と独立したサービスプロバイダーの間で大規模なコラボレーションが行われています。

• ルフトハンザ グループは、スイスポート インターナショナル AG と提携して、世界中の多数の空港で業務効率を高め、地上業務サービスを強化し、全体的な乗客体験を向上させました。
• Swissport International AG は、アジア太平洋地域での同社のプレゼンスを強化し、サービス ポートフォリオの拡大を可能にし、円滑な運営と顧客サービスを実現するために、Aerocare を買収しました。
• 2022年5月、Flight Consulting GroupとGeneral Aviation Serviceは提携し、スペイン全土に全国的な地上ハンドリングステーションネットワークを構築しました。このコラボレーションは、前者の運用サービスを強化し、顧客体験を向上させることを目的としています。このコラボレーションには、給油、航空機の取り扱い、飛行許可、旅行サービスが含まれます。
• 2023 年 5 月、i6 Group Ltd. と Menzies Aviation Limited は、英国のさらに 4 つの空港で提携し、サービスを拡大しました。このコラボレーションにより、Reconcile6 や Fusion6 などの高度な燃料管理テクノロジーが生まれ、リアルタイムの給油情報と管理、コスト削減、安全性の向上が実現しました。